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深圳市盐田港集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行50亿元公司债券主承销商选聘项目

深圳市盐田港集团有限公司就2020年面向合格投资者公开发行50亿元公司债券主承销商选聘项目进行公开招标,欢迎符合资质要求并能提供相关服务的单位参加投标。

一、      招标人

深圳市盐田港集团有限公司

二、      招标项目名称

深圳市盐田港集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行50亿元公司债券主承销商选聘项目

三、      招标内容

招标人2020年面向合格投资者公开发行50亿元公司债券主承销商选聘项目的主要内容包括:选取2家主承销商,1家为牵头主承销商,1家为联席主承销商。

牵头主承销商负责组织联席主承销商以及相关中介机构共同准备公司债注册、发行材料,包括但不限于:

1、募集说明书、评级报告、法律意见书等,并及时向证券监管机构申报;

2、跟进交易所和证监会审批进度,推进注册发行流程;

3、取得公司债注册批文后,根据招标人用款需求和市场资金面,选择最佳发行窗口,并组织联席主承销商以余额包销方式承销本期公司债券,将发行成本控制在投标文件承诺的范围内;

4、发行完毕后,协助招标人完成公司债券上市、信息披露以及本息兑付等相关事宜。

联席主承销商的职责包括但不限于:

1、对公司进行尽职调查;

2、根据发行人工作计划,及时配合牵头主承销商提供申报资料,包括但不限于提供推荐函、承销协议及补充协议、表格体系及注册文件清单等盖章材料;以及注册和发行阶段所需的盖章材料;

3、协助牵头主承销商对公司债券销售,并承担余额包销责任;

4、协助牵头主承销商进行公司债券申请上市及发行后存续期管理。

四、      项目地点

深圳市盐田区

五、      招标方式

自主公开招标

六、      投标人资格要求

1、在中国境内依法注册并具有独立法人资格,具备有效的营业执照。

2、具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》且经营范围包含证券承销与保荐。

3、2019年证监会公布的证券公司分类评级结果为AA类。

4、投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、行政处罚等。

5、本项目不接受联合体投标

七、      投标报价限价

本项目投标报价实施最高限价和最低限价报价方式,总承销费率不高于公司债实际发行募集总额的1.00‰,不低于公司债实际发行募集总额的0.80‰(整数费率后保留2位小数)。

八、      服务期限

依据招标人实际发行公司债券期数及期限确定。

九、      投标报名、招标文件领取、投标文件截止时间

投标报名资料:1)营业执照正本复印件;2)法定代表人证明书、法人授权委托书、委托代理人身份证复印件。上述资料均需加盖公章。

投标报名时间:2020年 6 月 30 日上午9:00至2020年7月  6日中午12:00。

招标文件获取:投标报名审核通过的投标人在投标报名时领取招标文件。

递交投标文件时须提交:1)营业执照正本复印件;2)法定代表人证明书、法人授权委托书、委托代理人身份证复印件。上述资料均需加盖公章。

投标文件递交截止时间:2020年 7 月 14 日下午14:00。

十、      联系方式

联系人:黄小姐,联系电话:25290373。

投标报名及递交投标文件地点:深圳市盐田区海港大厦二十二楼。

十一、        其他

投标报名、招标文件获取不收取费用。

 

 

                                                                                深圳市盐田港集团有限公司

                                                                                                 2020年6月30日 


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